前言：在我們國內(nèi)貨運運輸方式的分類： 2015年國內(nèi)統(tǒng)計口徑為路貨運量、鐵路貨運量、水路貨運量、民用航空貨運量、管道貨運量等幾方面。截至2014年底，我國交通基礎設施已經(jīng)達到了較為發(fā)展額態(tài)勢：全國鐵路營業(yè)里程達到11.2萬公里，比上年末增長8.4%;全國公路總里程446.39萬公里，比上年末增加10.77萬公里;全國高速公路里程11.19萬公里，比上年末增加0.75萬公里。全國內(nèi)河航道通航里程12.63萬公里，比上年末增加427公里;全國港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位31705個，比上年末減少55個;民用航空機場202個，比上年末增加9個，其中定期航班通航機場200個，定期航班通航城市198個。截止2014年各類運輸工具運力如下：全國鐵路貨車擁有量為71.01萬輛。全國擁有公路營運汽車1537.93萬輛，比上年末增長2.2%。載貨汽車1453.36萬輛、10292.47萬噸位，比上年末分別增長2.4%和7.1%。其中普通貨車1091.32萬輛、5241.45萬噸位，分別增長1.0%和4.7%;專用貨車45.58萬輛、490.59萬噸位，分別減少1.4%和4.6%。 貨運量決定運力，運力決定總數(shù)量。
　　一、我國貨運總量2015年1-10月(貨運總量及貨運周轉總量指標)情況：
　　截止2015年10月份，我國各類運輸(鐵路、公路、水運、空運、管道)貨運總量3687269萬噸，較去年同期(3539431萬噸)增長4.177%;根據(jù)月度分析走勢，全年貨運總量指標處于相對穩(wěn)定的平緩增長態(tài)勢，全年平均增長率4.547%。我國貨運周轉總量累計148382.16萬噸，較去年同期(148464.25萬噸)增長-0.055%;我們貨運周轉總量進行月度分析走勢，全年貨運總量指標相比2014年全年走勢來看，周轉總量指標處于下跌態(tài)勢。

國內(nèi)貨運總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（萬噸）		406304	410244	394659	384720	381088	389470	376516	347990	232200	364076
2014年（萬噸）	392533	388500	394983	380584	367370	368298	369034	365752	356940	208730	337393
增長率		4.58	3.86	3.7	4.72	3.47	5.54	2.94	-2.51	11.24	7.91
國內(nèi)貨運周轉總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（億噸）		16212.61	15445.2	15447.45	15288.77	15184.58	15184.58	15075.74	14701.42	11235.21	14973.19
2014年（億噸）	16409.17	16318.26	15681.55	15307.2	14900.31	15259.93	15259.93	15415.4	14910.46	11205.71	14278.15
增長率		-1.03%	-0.95%	0.86%	0.77%	-0.64%	-0.54%	-0.42%	-0.32%	0.27%	0.12%

　　表格總體顯示：貨運總量指標額和周轉總量指標額不均衡增長態(tài)勢。
　　二、我國貨運總量2015年1-10月(貨運總量及貨運周轉總量指標)占比情況：
　　1、 各類運輸方式在我國貨運總量占比情況：
　　2.1、貨物總運量指標：根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國公路運輸、水路運輸、鐵路運輸是最主要的三類運輸方式，運輸?shù)募卸冗_到了99.99%。其中公路運輸占比最大78.52%，根據(jù)下表統(tǒng)計來看，公路運輸總量份額呈上升態(tài)勢。水路運輸也是我國貨運的重要方式之一，2015年運輸貨運總量占比13.87%，根據(jù)年度對比分析，水路運輸基本趨勢平穩(wěn)，波動較小。鐵路運輸具有長途運輸優(yōu)勢，2015年運輸貨運總量7.6%，根據(jù)年度數(shù)據(jù)對比分析，鐵路運輸運量占比逐步呈下降態(tài)勢。航空運量相對總量較小。
　　因此，公路運輸貨物總量已經(jīng)替代了部分鐵路運輸。

指標	2015年1-10月份	份額	2014年度	份額	2013年度	份額
貨物運輸量(萬噸)	3687269	1.0000	4381089	1.0000	4098900	1.0000
公路貨運量(萬噸)	2895174	0.7852	3332838	0.7607	3076648	0.7506
水運貨運量(萬噸)	511331	0.1387	598283	0.1366	559785	0.1366
鐵路貨運量(萬噸)	280256	0.0760	381334	0.0870	396697	0.0968
遠洋貨運量(萬噸)		0.0000	74733	0.0171		0.0000
管道貨運量(萬噸)		0.0000	68040	0.0155		0.0000
民用航空貨運量(萬噸)	508	0.0001	593	0.0001	561	0.0001

　　2.1、貨物周轉總量指標：貨物周轉量是指在一定時期內(nèi)，由各種運輸工具實際完成運送過程的以重量和運送距離的復合單位(噸公里)計算的貨物運輸量。把各種運輸工具采用各種運輸形式(鐵路、公路、水運、空運、管道)完成的貨運量或貨物周轉量相加，就得到貨運總量和貨物總周轉量。
　　根據(jù)對表格的分析，水運是在貨運周轉總量中重要的作用，周轉總量占比在51.18%，并且可以看到呈上升態(tài)勢;公路貨運總量我們也可看出屬于在呈上升態(tài)勢，2015年1-10月占比在35.41%;相比水運、公路運輸，鐵路運輸占比總是顯示出了呈下降趨勢。因此，部分鐵路運輸貨物周轉總量已經(jīng)被水路運輸和公路運輸替代。

指標	2015年1-10月份	份額	2014年	份額	2013年	份額
貨物運輸周轉量(億噸)	148382.16	1.0000	185397.78	1.0000	168014	1.0000
公路貨運周轉量(億噸)	52541.78	0.3541	61016.62	0.3291	55738.08	0.3317
水運貨運周轉量(億噸)	75935.44	0.5118	92774.56	0.5004	79436	0.4728
鐵路貨運周轉量(億噸)	19737.14	0.1330	27530.19	0.1485	29173.89	0.1736
遠洋貨運周轉量(億噸)		0.0000		0.0000	48705	0.2899
管道貨運周轉量(億噸)		0.0000	3889.49	0.0210	3496	0.0208
民用航空貨運周轉量(億噸)	167.79	0.0011	186.1	0.0010	170.29	0.0010

　　根據(jù)上述分析我們可以得出結論，在我國水運貨運總量指標基本保持不變的或者穩(wěn)定增長的情況下，而水運貨物周轉總量占比大幅提升，主要原因為海洋運輸?shù)奶嵘?。因而，在我國貨運總量指標每年4-5%的增長趨勢下，水運貨運總量指標穩(wěn)定，鐵路貨運年年遞減，而公路貨運卻是連年遞增，為此，我們得出的結論將是，公路貨運對鐵路貨運的替代將是未來5年內(nèi)的常態(tài)趨勢，在這種情況下，公路貨運占比不斷增長下，公路運輸車輛市場需求將是“持續(xù)性下的增長態(tài)”。
　　我們下面討論鐵路貨運與公路貨運的基本情況，以便確定二者之間的替代需求。
　　三、我國鐵路貨運2015年1-10月(貨運總量及貨運周轉總量指標)情況：
　　截止2015年10月份，我國鐵路貨運總量累計280256萬噸，較去年同期(318154萬噸)下降11.9%;鐵路貨運周轉總量累計19737.14億噸，較去年同期(22846.34億噸)下降13.6%;根據(jù)對表格的分析，鐵路貨運總量和周轉總量的指標走勢，明顯看出逐月遞減的態(tài)勢，同時增長率下降程度也是逐步加大。

國內(nèi)貨運總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（萬噸）		406304	410244	394659	384720	381088	389470	376516	347990	232200	364076
2014年（萬噸）	392533	388500	394983	380584	367370	368298	369034	365752	356940	208730	337393
增長率		4.58	3.86	3.7	4.72	3.47	5.54	2.94	-2.51	11.24	7.91
國內(nèi)貨運周轉總量	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年（億噸）		16212.61	15445.2	15447.45	15288.77	15184.58	15184.58	15075.74	14701.42	11235.21	14973.19
2014年（億噸）	16409.17	16318.26	15681.55	15307.2	14900.31	15259.93	15259.93	15415.4	14910.46	11205.71	14278.15
增長率		-0.01028	-0.00952	0.00862	0.00772	-0.00644	-0.00535	-0.00416	-0.00317	0.0027	0.00115

　　四、我國公路貨運2015年1-10月(貨運總量及貨運周轉總量指標)情況：
　　截止2015年10月份，我國公路貨運總量累計2895174萬噸，較去年同期(2729626萬噸)增長6.1%;公路貨運周轉總量累計52541.78億噸，較去年同期(49614.91億噸)增長5.9%;我們從貨運總量和周轉總量指標來看，增長處于穩(wěn)健態(tài)勢。

國內(nèi)公路貨運總量	12月	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年(萬噸)			322253	328428	312781	303111	299937	308732	300215	272325	163738	283653
2014年(萬噸)	0	306806	302660	310871	295772	284852	285304	286790	285163	278432	139715	258091
增長率	0	-100	6.47	5.65	5.75	6.41	5.13	7.65	5.28	-2.19	17.19	9.9
國內(nèi)公路貨運周轉總量	12月	11月	10月	9月	8月	7月	6月	5月	4月	3月	2月	1月
2015年(億噸)			5936.24	6017.13	5585.55	5472.04	5414.41	5527.37	5485.63	5131.09	2830.82	5141.5
2014年(億噸)	0	5833.04	5621.96	5730.1	5311.78	5143.09	5123.53	5173.87	5227.17	5147.05	2445.29	4639.24
增長率	0	-100	5.59	5.01	5.15	6.4	5.68	6.83	4.94	-0.31	15.77	10.83

　　五、2015年我國公路貨運及鐵路運輸份額增速概況：處于“此長彼消”的“替代態(tài)勢”
　　1、我國公路貨運及鐵路運輸貨運總量份額及增速：
　　根據(jù)我們數(shù)據(jù)經(jīng)過分析計算，進行數(shù)理分析，首先在貨運量指標中，我們發(fā)現(xiàn)自2009年到2015年10月份，公路和鐵路的份額正好處于此長彼消的態(tài)勢，公路貨運總量占比基本上處于年年增長態(tài)勢，平均份額76.36%，占比份額的平均增長速度0.616%;鐵路貨運正好相反走勢，僅在2013年份額增速為正值，占比份額平均增長速度為-5.957%。

項目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運量份額	75.32%	75.52%	76.28%	77.76%	75.06%	76.07%	78.52%
鐵路貨運量份額	11.80%	11.24%	10.64%	9.52%	9.68%	8.70%	7.60%
項目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運量份額增速	%	0.27%	1.01%	1.94%	-3.47%	1.35%	3.22%
鐵路貨運量份額增速	%	-4.75%	-5.34%	-10.53%	1.68%	-10.12%	-12.64%

　　2、貨運周轉總量份額及增速：
　　根據(jù)下表的走勢分析我們繼續(xù)看到，貨運周轉總量分析，公路和鐵路也是相同走勢，2009-2015年10月公路貨運周轉總量平均份額32.72%，占比份額的平均增長速度2.25%;鐵路貨運正好相反走勢，僅在2013年份額增速為正值，平均份額17.28%，占比份額平均增長速度為-5.934%。

項目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運周轉量份額	30.45%	30.59%	32.25%	34.25%	33.17%	32.91%	35.41%
鐵路貨運周轉量份額	20.67%	19.49%	18.49%	16.79%	17.36%	14.85%	13.30%
項目	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年10月
公路貨運量份額增速	%	0.46%	5.43%	6.20%	-3.15%	-0.78%	7.60%
鐵路貨運量份額增速		-5.71%	-5.13%	-9.19%	3.39%	-14.46%	-10.44%

　　根據(jù)上述表格可見，在全國貨運總量指標中，公路貨運總量及貨運周轉總量指標占比緩慢增長，鐵路貨運總量及周轉總量指標逐步占比下降。1、根據(jù)2009年-2015年指標對比分析，公路貨運增速大于鐵路貨運增速，份額發(fā)生變化即“鐵路貨運市場逐步被公路運輸市場反噬”，這也是公路運輸車車輛需求處于穩(wěn)健增長態(tài)勢的根本原因。
　　2016年公路運輸車輛“新增需求”將來源鐵路運量的“被替代性”，公路運輸車型將又有新增貢獻。2015年現(xiàn)在銷售車型來看，公路物流市場的牽引車市場已經(jīng)達到了45%的市場份額，已經(jīng)成為重卡銷售車型的核心。
　　六、2015年1-11月份重型卡車市場三類車型：牽引車份額45.4% ：
　　2015年11月，重卡三類車型銷售有所差異，載貨車和二類底盤份額有所提升，牽引車有所下降。重型載貨車當月銷售8404輛，同比下滑20.9%，環(huán)比增長8.93%，年底“止跌”有所反彈;重型貨車非完整車輛銷售14846輛，同比下滑-17.18%，環(huán)比增長12.53%，有“止跌”態(tài)勢;半掛牽引車車輛銷售23452輛，同比下滑-8.4%，環(huán)比增長-3.49%，增長勢頭有所減緩。從銷售比重看，載貨車和二類底盤明顯提升，牽引車有所下降，但是牽引車比重依然保持在50%以上，高于平均45%。

年度	2015年一季度		2015年上半年		2015年三季度		2015年10月份		2015年11月份
項目	銷售量	份額	銷售量	份額	銷售量	份額	銷售量	份額	銷售量	份額
載貨車	36119	0.268	77448	0.262	101003	0.247	7715	0.171	8404	0.180
二類底盤	42884	0.319	91064	0.308	127602	0.312	13193	0.292	14846	0.318
牽引車	55622	0.413	126977	0.43	180193	0.441	24299	0.538	23452	0.502
合計	134625	1	295489	1	408798	1.000	45207	1.000	46702	1.000

　　整體而言，2015年1-11月份，半掛牽引車市場貢獻已經(jīng)到達了45.4%，相比較2013年、2014年出現(xiàn)大幅度提升;由于自卸車額專用車大幅度銷售下滑，二類底盤份額下滑最大，載貨車相對次之。

年度	2013年		2014年		2015年1-11月份
項目	銷售量	份額	銷售量	份額	銷售量	份額
載貨車	219967	0.284	198944	0.267	117391	0.234
二類底盤	290754	0.376	266057	0.358	156049	0.312
牽引車	263383	0.34	278990	0.375	227383	0.454
合計	774104	1	743991	1	500823	1.000

　　七、2017年公路運輸車輛因公路貨運的替代性需求將新增：1.1萬輛
　　根據(jù)統(tǒng)計數(shù)理分析，公路貨運車輛主要集中在重型載貨車和牽引車市場，截止2015年11月份兩者份額之和為貢獻率為68.8%，根據(jù)同比原則，若鐵路運量被替代持續(xù)下去，以公路貨運份額增長3%的最低值，那么對于2016年公路運輸車新增份額為2%。在2015年全年需求為55萬輛的基數(shù)下，2016年公路運輸車輛新增“公路替代需求量為1.1萬輛”。