剛結(jié)束的2024年，我國(guó)重卡市場(chǎng)都有哪些主要特點(diǎn)？

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)重卡累計(jì)銷售90.1697萬(wàn)輛（開票數(shù)據(jù)，非終端數(shù)據(jù)，含出口），累計(jì)同比下降1.03%，跑贏2024年商用車大盤4%的降幅，也跑贏2024年貨車大盤5%的降幅，可見2024年我國(guó)重卡整體市場(chǎng)雖然仍然處于低迷狀態(tài)，但相對(duì)商業(yè)行業(yè)和貨車大盤仍然要好一些。

值得一提的是，盡管2024年以來(lái)重卡市場(chǎng)持續(xù)處于頹勢(shì)狀態(tài)，但其中的新能源重卡卻是一路高歌猛進(jìn)，始終呈現(xiàn)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)之勢(shì)。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)新能源重卡累計(jì)銷售82014輛，同比大漲139.4%，領(lǐng)漲各細(xì)分市場(chǎng)，成為抑制2024年重卡整體市場(chǎng)下滑的最大動(dòng)力，也是2024年重卡行業(yè)的最大亮點(diǎn)；

不僅如此，燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)在2024年市場(chǎng)表現(xiàn)也算是尚可。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ɡ塾?jì)銷售17.8萬(wàn)輛，創(chuàng)下近年來(lái)新高，同比增長(zhǎng)17%，成為遏制2024年重卡整體市場(chǎng)下滑的第二大力量。

從中汽協(xié)提供的開票數(shù)據(jù)看，2024年中國(guó)重汽、一汽解放、陜汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷量均超過(guò)10萬(wàn)輛，其中中國(guó)重汽以24.5031萬(wàn)輛的銷量強(qiáng)勢(shì)奪冠；一汽解放、陜汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車分別銷售18.2808萬(wàn)輛、15.0285萬(wàn)輛和14.4807萬(wàn)輛依次奪得第二、第三、第四名。此外，福田汽車以6.9819萬(wàn)輛排名第五。

從終端上牌數(shù)據(jù)來(lái)看，在2024年國(guó)內(nèi)重卡累計(jì)銷售60.24萬(wàn)輛，同比下降2%。

在2024年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中：一汽解放、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽居前三；累計(jì)銷量分別為14.27萬(wàn)輛、12.47萬(wàn)輛及10.75萬(wàn)輛；福田汽車?yán)垆N6.25萬(wàn)輛居第四；陜汽以6.19萬(wàn)輛居第五。

現(xiàn)對(duì)2024年我國(guó)重卡市場(chǎng)的主要特點(diǎn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

一、銷量居近5年同期第四，處于低迷狀態(tài)

表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年---2024年近5年我國(guó)重卡銷量及同比：

上表可見，2024年前我國(guó)重卡90.2萬(wàn)輛的銷量處于近5年同期第四，僅僅比2022年同期的銷量高，屬于較低水平?？梢?024年重卡市場(chǎng)仍然處于比較低迷的狀態(tài)。主要原因還是市場(chǎng)大環(huán)境不太友好造成的。具體來(lái)講：

一是2024年以來(lái)整體貨運(yùn)行情不佳，車多貨少的矛盾沒(méi)有得到改善，甚至越快越“卷”。特別是中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)更加低迷。

由于2024年以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，不少企業(yè)效益下滑，有些大宗貨物貨源減少，導(dǎo)致對(duì)重卡車輛的需求減少；加之部分大宗貨物被鐵路、水路等運(yùn)輸工具分流，因此導(dǎo)致重卡運(yùn)輸?shù)呢浽锤訙p少，使得車多貨少的矛盾更加凸顯；

二是運(yùn)價(jià)低迷的現(xiàn)狀沒(méi)有得到改善。

隨著電動(dòng)重卡的不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。由于電動(dòng)重卡運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)較低，為了爭(zhēng)奪更多的貨源，以更低的貨運(yùn)價(jià)格攬活，導(dǎo)致重卡市場(chǎng)整體運(yùn)價(jià)進(jìn)一步降低，傳統(tǒng)重卡的盈利空間進(jìn)一步縮水，也因此導(dǎo)致部分用戶對(duì)市場(chǎng)預(yù)期比較悲觀，認(rèn)為投資作為重資產(chǎn)的重卡風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，購(gòu)買新車（特別是柴油重卡）的積極性逐漸降低。

三是今年以來(lái)國(guó)內(nèi)重卡庫(kù)存高企，不少經(jīng)銷商積壓了大量的庫(kù)存車輛，背上了沉重的庫(kù)存壓力，因此沒(méi)有實(shí)力去主機(jī)廠進(jìn)購(gòu)新車。

三是消費(fèi)者市場(chǎng)預(yù)期偏弱，對(duì)重卡這樣的重生產(chǎn)資料的投資前景不太有信心，因此投資購(gòu)買重卡的信心不足。

二、新能源重卡翻倍增領(lǐng)漲、且同比增量最多；燃?xì)忸愅仍?7%；新能源及燃?xì)忸惙謩e成為遏制國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)下滑的第一和第二動(dòng)力

根據(jù)最新終端上牌數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)重卡終端銷售60.24萬(wàn)輛（不含出口），累計(jì)同比2023年同期的61.47萬(wàn)輛下降2%，其中新能源重卡累計(jì)銷售8.2萬(wàn)輛，累計(jì)同比（2023國(guó)內(nèi)新能源重卡累銷3.43萬(wàn)輛）翻倍大漲（139.4%），領(lǐng)漲2024年重卡大盤，成為2024年全年重卡市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)；國(guó)六燃?xì)庵乜?024年累計(jì)銷售17.8萬(wàn)輛，累計(jì)同比（2023年國(guó)內(nèi)燃?xì)庵乜ɡ垆N15.2萬(wàn)輛）增長(zhǎng)17%，同比增幅居第二，跑贏重卡大盤；國(guó)六柴油類重卡累計(jì)銷售34.24萬(wàn)輛，累計(jì)同比（2023年國(guó)六柴油重卡累銷42.84萬(wàn)輛）下降20%，跑輸且領(lǐng)跌重卡大盤。

表2，按動(dòng)力種類劃分，2024年國(guó)內(nèi)各重卡銷量、同比增量、同比增長(zhǎng)及市場(chǎng)占比統(tǒng)計(jì)（數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌信息）

上圖表可見，2024年國(guó)內(nèi)各動(dòng)力重卡銷量、同比增量及增速、市場(chǎng)占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

---國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷售34.24萬(wàn)輛，同比下降20%，領(lǐng)跌各細(xì)分市場(chǎng)；但市場(chǎng)占比依然超半壁江山（56.84%），領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)；

---燃?xì)庵乜ɡ塾?jì)銷售17.8萬(wàn)輛，同比增速為17%，市場(chǎng)占比29.55%，居第二，市場(chǎng)占比同比增加4.82個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加第二多的細(xì)分市場(chǎng)，也成為2024年以來(lái)遏制國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)下滑的第二大動(dòng)力；

-----新能源重卡累計(jì)銷售8.2萬(wàn)輛，同比增速為139.04%，領(lǐng)漲國(guó)內(nèi)重卡各細(xì)分市場(chǎng)；市場(chǎng)占比第三（13.61%），占比同比增加8.04個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的細(xì)分市場(chǎng)，也成為2024年以來(lái)遏制國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)下滑的最大動(dòng)力，表現(xiàn)最為搶眼；

三、2024國(guó)內(nèi)實(shí)銷排行：解放奪冠，東風(fēng)第二、重汽第三；TOP12累計(jì)同比5增7降，北汽重卡領(lǐng)漲

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)重卡銷量前12名車企銷量及同比、占比（不含出口）：

截圖1：2024年國(guó)內(nèi)重卡銷量排行（數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌）

截圖2,2024年各車企在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比（數(shù)據(jù)來(lái)源：終端上牌）

截圖1、截圖2顯示，在2024年國(guó)內(nèi)重前12名車企銷量中：

解放以累銷14.27萬(wàn)輛排名第一，市場(chǎng)占比23.69%；東風(fēng)排名第二，累計(jì)銷量為12.47萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比20.70%；重汽以10.75萬(wàn)輛排名累銷榜第3位，市場(chǎng)占比17.84%；福田和陜汽分列累銷榜第4、5位，分別累計(jì)實(shí)銷各類重卡6.25萬(wàn)輛和6.19萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比分別為10.38%和10.27%。

除行業(yè)前五外，排名累計(jì)銷量榜6-8位的三一、徐工和江淮2024年累計(jì)銷量也突破萬(wàn)輛，分別達(dá)到2.06萬(wàn)輛、1.59萬(wàn)輛和1.3萬(wàn)輛；紅巖和大運(yùn)列累計(jì)銷量榜第9、10位，分別累計(jì)實(shí)銷各類重卡8331輛和7088輛；遠(yuǎn)程商用車和北汽重卡列累計(jì)銷量榜第11、12位，累計(jì)銷量分別為6786輛和6580輛。

從截圖1還可見，2024年重卡終端銷量處于上升區(qū)間的企業(yè)是少數(shù)，僅有解放、重汽、三一、徐工和北汽重卡等企業(yè)累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，上述幾家企業(yè)累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了1%、3%、29%、128%和331%，其中北汽重卡領(lǐng)漲。

四、2024年行業(yè)整體累銷排行：重汽、解放、陜汽居前三，TOP10累計(jì)同比5增5降，北汽重卡領(lǐng)漲；市場(chǎng)份額同比6增4降，重汽增加最多，強(qiáng)者更強(qiáng)

表3，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年重卡累計(jì)銷量TOP10排行（開票數(shù)據(jù)，含出口）：

上表可見，2024年重卡主流車企業(yè)銷量特征：

----重汽累計(jì)銷售245031輛，是唯一銷量超越200000輛的車企，同比增長(zhǎng)4.61%，跑贏大盤，表現(xiàn)突出，市場(chǎng)占有份額27.17%，位居第一；占比同比增加1.47個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的車企，強(qiáng)者更強(qiáng)特征明顯；

----解放累計(jì)銷售182808輛，同比下降0.86%，跑贏大盤，市場(chǎng)占有份額為20.27%，位居第二；占比同比增加0.04個(gè)百分點(diǎn)；

---陜汽集團(tuán)累計(jì)銷售150285輛，位居第三，同比增長(zhǎng)0.55%，跑贏大盤；市場(chǎng)占有份額為16.67%，占比同比增加0.26個(gè)百分點(diǎn)；

----東風(fēng)汽車?yán)塾?jì)銷售144807輛，同比增長(zhǎng)0.98%，跑贏大盤，市場(chǎng)占有份額為16.06%，位居第四；占比同比增加0.32個(gè)百分點(diǎn)；

---其余車企累計(jì)銷量均在100000輛以下，市場(chǎng)份額均在8%以下。

總體看， 2024年top10重卡車企銷量同比5增4降，其中北汽重卡領(lǐng)漲（漲155%）；市場(chǎng)份額同比6增4減，其中重汽增加最多。

總之，2024年前11月我國(guó)重卡行業(yè)雖然整體處于低迷狀態(tài)，但新能源、燃?xì)忸愂袌?chǎng)仍然可圈可點(diǎn)，成為遏制今年前11月我國(guó)重卡整體市場(chǎng)下滑的兩支最重要力量！

接下來(lái)的2024年全年，我國(guó)重卡市場(chǎng)將以怎樣的業(yè)績(jī)收官？

請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中國(guó)卡車網(wǎng)的后續(xù)分析！