2017年上半年，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，藍(lán)天行動(dòng)，自貿(mào)區(qū)范圍擴(kuò)大，嚴(yán)格治理超限超載，嚴(yán)禁貨車進(jìn)城，嚴(yán)禁低速貨車生產(chǎn)與銷售，快遞下鄉(xiāng)，皮卡進(jìn)城解禁范圍擴(kuò)大，二手車限制遷入解禁，原材料價(jià)格大幅上漲等諸多因素的共同作用之下，我國(guó)汽車完成銷售1335萬(wàn)輛以上，同比增長(zhǎng)3%以上;商用車完成銷售210萬(wàn)輛以上，同比增長(zhǎng)17%以上;卡車(含底盤(pán)、半掛牽引車，下同)完成188萬(wàn)輛以上，同比增長(zhǎng)20%以上;輕卡市場(chǎng)迎來(lái)了近四年以來(lái)上半年的首次正增長(zhǎng)，完成銷量85萬(wàn)輛以上，同比增長(zhǎng)9%以上。

福田奧鈴超級(jí)輕卡

　　一、卡車細(xì)分市場(chǎng)同比 輕卡銷量增長(zhǎng)9%以上，份額跌破50大關(guān)

　　據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2017年1～6月份我國(guó)汽車和商用車分別完成銷售13353894輛和2100927輛，同比分別增長(zhǎng)3.81%和17.39%，增速同比分別回落4.33和加快15.52個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，卡車完成銷售188.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.63%，同比加快 18.60個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分卡車市場(chǎng)銷量同比全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中重卡(含底盤(pán)、半掛牽引車)增長(zhǎng)最快達(dá)到71.51%，加快56.35個(gè)百分點(diǎn)。輕卡增長(zhǎng)9%以上，加快14.37個(gè)百分點(diǎn)。中卡與微卡分別增長(zhǎng)8%和6%以上(詳見(jiàn)表1)，分別回落7.29和7.91個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分卡車市場(chǎng)份額同比，重卡同比提升8%以上，其余全部下降，其中輕卡首次跌破50%，同比下降5%以上，實(shí)現(xiàn)份額45.34%。

　　表1 2017年1～6月我國(guó)卡車細(xì)分市場(chǎng)銷售情況表 單位：輛，%

　　二、上半年輕卡銷量創(chuàng)下近3年同期新高

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月，全國(guó)完成輕卡銷售85.26萬(wàn)輛，分別高于2015年、2016年同期3.80萬(wàn)輛、7.50萬(wàn)輛，創(chuàng)下近3年同期新高(詳見(jiàn)圖表1)。然而與2010年(上半年銷量1036264輛，下同)、2011年(1022606輛)、2012年(955825輛)、2013年(1004004輛)、2014年(943131輛)等5年同期相比卻減少很多，其中減少最多的在18萬(wàn)輛以上如2010年同期，減少最小的也在9萬(wàn)輛以上，如分別減少18.37萬(wàn)輛(2010年)、17.00萬(wàn)輛(2011年)、10.32萬(wàn)輛(2012年)、15.14萬(wàn)輛(2013年)和9.05萬(wàn)輛(2014年)。

　　其中，2017年第二季度完成輕卡銷售413990輛，對(duì)2017年上半年全國(guó)輕卡總銷量852591輛中的貢獻(xiàn)率不到半數(shù)，只有48.56%?？梢?jiàn)2017年第二季度我國(guó)輕卡市場(chǎng)需求量相比一季度稍有遜色。

　　三、輕卡細(xì)分各月銷量 2月、3月、6月創(chuàng)近3年同期新高

　　細(xì)分各月銷量，2017年頭6個(gè)月中有3個(gè)月創(chuàng)下近3年同期新高，如2月份、3月份和6月份。

　　2月份，春節(jié)剛過(guò)，各行各業(yè)紛紛開(kāi)始各就各位，市場(chǎng)需求開(kāi)始回升，當(dāng)月完成129923輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.91%，同比增長(zhǎng)39.05%。3月份，卡車市場(chǎng)傳統(tǒng)銷售旺季來(lái)臨惠及輕卡市場(chǎng)，當(dāng)月完成189389輛，比2月份增長(zhǎng)45.77%，同比增長(zhǎng)6.18%。6月份，農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)入銷售旺季，而卡車銷售淡季也如期而至，受此影響，當(dāng)月完成130578輛，環(huán)比5月份下降2.69%，同比增長(zhǎng)8.74%。而在此之前的1月份環(huán)比、同比卻呈現(xiàn)了雙下降，1月完成118782輛，比2016年12月份下降26.51%，同比增長(zhǎng)-1.39%，并且創(chuàng)下了近3年同期新低(詳見(jiàn)圖表2)。

　　四、輕卡細(xì)分企業(yè) 由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)

　　輕卡細(xì)分企業(yè)，2017年1～6月，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷量的企業(yè)有33家，同比少1家，合計(jì)完成輕卡銷售852591輛。其中20家企業(yè)累計(jì)銷量在萬(wàn)輛以上(詳見(jiàn)表2)，合計(jì)完成81.53萬(wàn)輛，在2017年上半年全國(guó)輕卡總銷量(852591輛)的占有份額(下同)達(dá)到95.63%。

　　其中，北汽福田完成14.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)(下同)4%以上，慢于輕卡行業(yè)平均增速(9.66%)5.58個(gè)百分點(diǎn)，占有份額17.16%，位居2017年上半年全國(guó)輕卡企業(yè)銷量的首位。安徽江淮完成10.56萬(wàn)輛，增長(zhǎng)8.96%，份額12.39%，排名第二。江鈴控股完成8.43萬(wàn)輛，增長(zhǎng)6%以上，份額在9%以上，位居第三。東風(fēng)股份完成6.82萬(wàn)輛，增長(zhǎng)13.13%，份額實(shí)現(xiàn)8%，位居第四。長(zhǎng)城汽車完成5.73萬(wàn)輛，增長(zhǎng)9.15%，份額實(shí)現(xiàn)6.71%，排名第五。行業(yè)前5合計(jì)完成銷售46.16萬(wàn)輛，份額合計(jì)實(shí)現(xiàn)54.14%。

　　細(xì)分企業(yè)銷量增速與行業(yè)平均增速(9.66%)相比，上半年萬(wàn)輛以上企業(yè)跑贏與跑輸?shù)母髡及霐?shù)。跑贏的如飛碟(同比增長(zhǎng)140.21%，下同)、江西五十鈴(86.09%)、重慶長(zhǎng)安(55.30%)、中國(guó)重汽(33%)、一汽解放(30.40%)、力帆(27.26%)、東風(fēng)(13.13%)、唐駿(10.28%)等8家同比增長(zhǎng)均在10%以上，可見(jiàn)由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)2017年上半年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，長(zhǎng)城(9.15%)、江淮(8.96%)、江鈴(6.64%)、福田(4.08%)、慶鈴(-2.24%)、金杯(-48.45%)等10家卻未能達(dá)到行業(yè)平均水平(9.66%)。

　　表2 2017年1～6月輕卡銷量萬(wàn)輛以上企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%

　　細(xì)分企業(yè)行業(yè)排名，與上年同期相比，行業(yè)前10中7家企業(yè)保持了上年同期排位，如福田、江淮、江鈴、東風(fēng)、長(zhǎng)城等5家繼續(xù)保持了上年同期的行業(yè)第1～5位，重汽與慶鈴保持了上年同期的第7與第9位。另外3家則是2家前進(jìn)1家后退，如重慶長(zhǎng)安前進(jìn)2位坐上第6，將上年同期行業(yè)第6的金杯逼退到第15位，重慶力帆前進(jìn)2位進(jìn)入第8，唐駿歐鈴前進(jìn)2位駐第10位，等。

　　五、輕卡細(xì)分品牌 福田、東風(fēng)、江鈴、江淮、長(zhǎng)安增 躍進(jìn)、金杯、北汽有限降

　　輕卡細(xì)分品牌，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的20家企業(yè)銷售的40個(gè)品牌輕卡2017年前6個(gè)月合計(jì)完成銷售582932輛，與上年同期531120輛相比，增長(zhǎng)9.76%，快于行業(yè)平均增速(9.66%)0.10個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分主流企業(yè)銷量同比，福田、東風(fēng)、江鈴、江淮、長(zhǎng)安等5家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，躍進(jìn)、金杯、北汽有限等3家則遭遇到下降(詳見(jiàn)表3)。與此同時(shí)，五征(銷售20749輛，同比增長(zhǎng)140.21%，下同)、力帆(32784輛，27.26%)、唐駿(24782輛，10.28%)、現(xiàn)代(6826輛，57.94%)、大運(yùn)(11430輛，15.20%)等由農(nóng)用車起家轉(zhuǎn)而生產(chǎn)輕卡的企業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

　　細(xì)分品牌輕卡銷量排名，福田完成13.33萬(wàn)輛，在2017年上半年輕卡細(xì)分品牌總銷量(582932輛)的占有份額達(dá)到22.86%，位居2017年上半年全國(guó)輕卡細(xì)分品牌企業(yè)銷量的首位。江淮完成10.05萬(wàn)輛，份額17.24%，排名第二。長(zhǎng)安完成6.47萬(wàn)輛，占11.10%，位居第三。江鈴?fù)瓿?.07萬(wàn)輛，占8.69%，排名第四。東風(fēng)完成4.46萬(wàn)輛，占7.64%，排名第五。排名前5企業(yè)合計(jì)完成39.37萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到67.53%。

　　表3 2017年1～6月國(guó)產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表 單位：輛，%

　　受益于福田輕卡2017年以來(lái)新品推出層出不窮，促銷手段不停翻新，2017年1～6月，北汽福田系列輕卡完成銷量13.33萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.04%(詳見(jiàn)表3，下同)。

　　首先新品不停推進(jìn)，訂單盡收囊中。如繼一季度其旗下奧鈴輕卡推出7款新品之后，第二季度又推出了高端系列輕卡——超級(jí)卡車系列新品和奧鈴CTX系列2.8藍(lán)天版，以及福田時(shí)代M3等。其中超級(jí)卡車登陸珠三角獲20輛歐馬可S3超級(jí)輕卡訂單，而福田時(shí)代M3則線上線下訂單近300輛。

　　其次促銷手段不停翻新賺得盆滿缽滿。如繼一季度福田時(shí)代&瑞沃“暖春出行 保駕護(hù)航”線上購(gòu)車活動(dòng)，第四季福田奧鈴“品質(zhì)體驗(yàn)萬(wàn)里行” 活動(dòng)， 第九屆勒芒賽之后，第二季度緊接著又推出了“歐馬可品牌享福日”等。

　　進(jìn)入2017年，江淮促銷活動(dòng)與新品多地上市進(jìn)行得如火如荼。如帥鈴H全能卡車首站廣州上市訂車337輛之后又先后在杭州、蘇州、濰坊、雄安(訂車75輛)、北京和大連等多地上市，每到一處便針對(duì)當(dāng)?shù)馗餍袠I(yè)給出定制化的解決方案。如4月24日江淮康鈴產(chǎn)品長(zhǎng)春推介會(huì)訂車10輛。如5月19日，安徽源豐新能源汽車集中采購(gòu)的200輛江淮新能源物流車的首批50輛交付等。

　　受益于此，2017年1～6月江淮系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷量10.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)(下同)1.63%。其旗下細(xì)分品牌除康鈴?fù)馔热繉?shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，高端輕卡帥鈴?fù)瓿?.27萬(wàn)輛，增長(zhǎng)3.55%;康鈴與江淮鈴系列分別完成2.98萬(wàn)輛和4.11萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng)-4.08%和1.32%;出口完成0.69萬(wàn)輛，增長(zhǎng)29.40%。

　　2017年以來(lái)，江鈴汽車福利可謂是一波接著一波。尤其是第三波江鈴汽車凱運(yùn)氣剎升級(jí)版在多地上市僅一個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了單月銷量達(dá)到1822輛的目標(biāo)。

　　受益于此，2017年1～6月，江鈴系列輕卡完成銷量5.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.85%。其中，凱運(yùn)完成0.98萬(wàn)輛，增長(zhǎng)0.02%;順達(dá)完成3.69萬(wàn)輛，增長(zhǎng)0.01%;凱銳完成0.25萬(wàn)輛，增長(zhǎng)-0.04%;出口完成0.15萬(wàn)輛，增長(zhǎng)38.20%。

　　2017年以來(lái)，上汽躍進(jìn)各類促銷活動(dòng)可謂是鋪天蓋地。如自2017年1月起，上汽躍進(jìn)“全系國(guó)V全面升級(jí)上市，升級(jí)不加價(jià)”產(chǎn)品推廣活動(dòng)在全國(guó)各地密集展開(kāi)，輻射華東、華南、華中、華北、西北、東北、西南、東南8大地區(qū)，舉辦品鑒會(huì)50站，批量訂單接踵而至，僅此一項(xiàng)一季度就收獲訂單914輛。到了二季度訂單繼續(xù)紛踏而至。如國(guó)五產(chǎn)品南通上市會(huì)訂車58輛，昆明上市會(huì)訂車82輛。二季度還同時(shí)迎來(lái)了批量訂單的交付，如50輛超越C500交付鄭州，20輛超越C300交付蘇鹽集團(tuán)，20輛超越C300冷鏈物流車交付北京，等。此外，上汽躍進(jìn)還專為滿足混搭型物流配送需求，推出了C300-33三溫冷藏車新品，并計(jì)劃2017年重點(diǎn)推出2000輛冷鏈物流車。

　　受益于此，2017年1～6月，躍進(jìn)系列輕卡完成銷售2.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-8.28%。其旗下品牌呈現(xiàn)2升2降，如超越完成0.27萬(wàn)輛，增長(zhǎng)8.06%;小福星完成0.90萬(wàn)輛，增長(zhǎng)8.30%;而上駿完成0.64萬(wàn)輛，下降30.17%;工程車完成0.27萬(wàn)輛，下降0.66%。

　　為了決戰(zhàn)國(guó)五市場(chǎng)，進(jìn)入2017年，東風(fēng)股份輕卡新品與服務(wù)同步加碼。新品方面如一季度為主攻4.2米輕卡市場(chǎng)，推出并舉辦的東風(fēng)凱普特K6-ZD30百城上市活動(dòng)于2月18日啟動(dòng)，啟動(dòng)當(dāng)天訂車118輛。緊接著，東風(fēng)多利卡重載專家于3月19日在西安開(kāi)啟全國(guó)上市之旅。一季度東風(fēng)輕卡還同時(shí)針對(duì)性地推出了服務(wù)領(lǐng)域五大升級(jí)策略以及“一證貸”購(gòu)車計(jì)劃。進(jìn)入第二季度，就在4月8日，搭載全柴發(fā)動(dòng)機(jī)的東風(fēng)多利卡Q25車型，分別在義烏、石家莊、徐州三地首發(fā)亮相。也在二季度，東風(fēng)還同時(shí)迎來(lái)批量訂單的交付，如95輛全新東風(fēng)福瑞卡掛桶式垃圾車交付河北滄州;87輛東風(fēng)凱普特K6-L交付某電商，期間還與中通快運(yùn)達(dá)成500輛東風(fēng)輕卡的采購(gòu)協(xié)議，其中的東風(fēng)凱普特K6 ZD30車型就占到了300輛。

　　多種利好推動(dòng)之下，東風(fēng)股份DFAC系列輕卡前6個(gè)月完成銷售4.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.58%。其旗下DFAC輕卡完成4.42萬(wàn)輛，增長(zhǎng)30.77%;DFAC工程車完成0.04萬(wàn)輛，增長(zhǎng)-81.50%。

　　2017年1～6月，一汽解放系列輕卡實(shí)現(xiàn)銷量0.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.55%。其中，霸鈴輕卡、金鈴輕卡、公獅等3大品牌分別完成0.51萬(wàn)輛、0.10萬(wàn)輛和0.10萬(wàn)輛，同比均實(shí)現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng);星駿和速豹已經(jīng)沒(méi)有了銷量;解放自卸則遭遇到下降，幅度在41%以上。

　　受資金緊張，新品研發(fā)投入少，投放市場(chǎng)新品未能及時(shí)跟進(jìn)，工廠搬遷改造等諸多因素的拖累，2017年以來(lái)金杯輕卡銷售下降勢(shì)頭仍未能得到扭轉(zhuǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月，金杯系列輕卡完成銷售0.59萬(wàn)輛，同比下降52.01%。其中，領(lǐng)騏輕卡與工程車分別完成0.45萬(wàn)輛和0.11萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng)0.20%和-84.71%;領(lǐng)弛和專用車分別完成0.01萬(wàn)輛和0.03萬(wàn)輛，降幅分別在63%和51%以上。

　　2017年1～6月，重慶長(zhǎng)安完成輕卡銷售6.47萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.33%。其中，長(zhǎng)安跨越完成5.14萬(wàn)輛，增長(zhǎng)55.30%;長(zhǎng)安神騏實(shí)現(xiàn)1.33萬(wàn)輛，增長(zhǎng)-7.38%。

　　六、影響2017年輕卡市場(chǎng)發(fā)展因素分析及預(yù)測(cè)

　　以下因素正在影響且還將作用于下半年我國(guó)輕卡市場(chǎng)的發(fā)展：

　　1、環(huán)保進(jìn)一步升級(jí)

　　如覆蓋“2+26”城市的“京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案”的出臺(tái)與實(shí)施，如7月1日起3.5噸以上柴油車全面實(shí)施國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)。如各地禁行或淘汰黃標(biāo)車，如廣州、深圳、北京、天津等地國(guó)五柴油車需加裝DPF才能上牌等。如廣州4米2輕卡被列入重型柴油車。如2018年1月1日起，輕型柴油車執(zhí)行國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)，等。汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，導(dǎo)致車輛制造成本與售價(jià)不斷上升，產(chǎn)品高端化趨勢(shì)越發(fā)明顯，進(jìn)而導(dǎo)致成本難以回收，用戶只能持幣待購(gòu)。

　　2、一、二、三線城市對(duì)輕卡進(jìn)城的限制擴(kuò)大到24小時(shí)。與此同時(shí)，個(gè)別大城市還取消了一些寬體、長(zhǎng)軸距、長(zhǎng)貨箱輕型卡車的“藍(lán)牌”，強(qiáng)制要求更換中型卡車的“黃牌”，以廣州為例，藍(lán)牌輕卡如若裝了尾板就上不了牌，等，上述導(dǎo)致各項(xiàng)稅費(fèi)直線上升，尤其是2016年治超新政中規(guī)定，兩軸貨車總重不應(yīng)超過(guò)行駛證標(biāo)明的總質(zhì)量，從而使輕卡的運(yùn)載能力再次下降，對(duì)準(zhǔn)用戶的吸引力進(jìn)一步下降，這也是導(dǎo)致2017年上半年高端輕卡銷量下降的元兇。限行同時(shí)也加快了VAN、微卡對(duì)輕卡市場(chǎng)的擠占。此外還有如皮卡進(jìn)城解禁范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。如二手車限制遷入政策的解禁，等。

　　3、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，消費(fèi)需求下降的拖累。如實(shí)體經(jīng)濟(jì)堪憂，國(guó)企關(guān)停并轉(zhuǎn)，減薪裁員，中小民營(yíng)企業(yè)，生存艱難，國(guó)家收緊銀根，農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位，2017年度重污染去產(chǎn)能4月起進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。2017年以來(lái)國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)打壓，等。

　　4、原材料價(jià)格大幅上漲使車輛銷售雪上加霜。如春節(jié)過(guò)后，輪胎價(jià)格快速攀升。如4月份國(guó)家對(duì)輪胎、鋼鐵限產(chǎn)情況進(jìn)行督察，等。

　　5、國(guó)家去產(chǎn)能、城市規(guī)劃建設(shè)等需要，一部分廠址遷移，大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)取消(如北京)，甚至有部分廠房就此停產(chǎn)。另有部分工廠為了降低成本，解散了原有自建車隊(duì)，改租用第三方車隊(duì)承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)，等。

　　綜上所述，預(yù)計(jì)下半年輕卡總銷量有望實(shí)現(xiàn)75萬(wàn)輛，全年160萬(wàn)輛的銷量可期。