2010年，在國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)走強(qiáng)特別是在商用汽車快速發(fā)展的帶動下，我國車用柴油機(jī)市場高開高走，以總銷量接近400萬臺、同比累計增長25%的良好業(yè)績完美收官。從具體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)看，全年共生產(chǎn)車用柴油機(jī)3935515臺，同比累計增長25.03%; 共完成生產(chǎn)功率46418.20萬千瓦，同比累計增長42.86%，柴油機(jī)功率的增幅大大高于產(chǎn)量的增幅;全年共銷售柴油機(jī)3992674臺，同比累計增長30.36%。

　　2010年柴油機(jī)市場的總趨勢

　　圖1 2010年柴油機(jī)產(chǎn)量趨勢圖(臺)

　　圖2 2010年柴油機(jī)產(chǎn)量環(huán)比及同比增長率趨勢圖(%)

　　2010年度,我國柴油機(jī)市場開局即站在一個很高的起點(diǎn)，一月份產(chǎn)量承接2009年的強(qiáng)勢尾盤，達(dá)到一個歷史性的高點(diǎn)——367780臺，同比增幅高達(dá)170.91%，環(huán)比也達(dá)到12.92%。此后所有各月產(chǎn)量均在歷年同月之上，這是以往各年度所沒有的一個現(xiàn)象。

　　另外，本年度柴油機(jī)產(chǎn)量也是第一次沒有走出往年的傳統(tǒng)“M”型曲線，不僅在年初高起、歲尾上翹，即使5、6月份的傳統(tǒng)淡季也沒有大幅下滑，特別是7、8月份在市場進(jìn)入短暫調(diào)整之后，業(yè)內(nèi)人士曾普遍對后市看淡，并認(rèn)為本輪下探將會較往年幅度更深時間更長。而實際上在10月份即獲得有力支撐，隨后繼續(xù)大幅向上。顯示出市場的剛性需求仍然處于強(qiáng)勢狀態(tài)。

　　從國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況看，全年汽車用柴油機(jī)達(dá)國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)型(含EGR模式)產(chǎn)量占比，較2009年提升18個百分點(diǎn)，接近78.5%，顯示在中重型領(lǐng)域國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)市場是比較成熟的。從技術(shù)路線看，國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)重型機(jī)中，電控高壓共軌占據(jù)主流，EGR模式大幅下降近12個百分點(diǎn)，電控單體泵、電控組合泵等模式的份額沒有大的突破。飽受爭議的EGR柴油機(jī)在輕客和輕卡上增幅較快，且占有較大的比重。2010年國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)的產(chǎn)量還不足萬臺，所占比重僅0.16%。

　　從跨體系配套情況看，全年多數(shù)月份跨體系配套柴油機(jī)產(chǎn)量同比增幅較當(dāng)月產(chǎn)量增幅略低，表明在市場需求旺盛的情況下，各企業(yè)的柴油機(jī)主要供應(yīng)體系內(nèi)的整車廠。從未來趨勢看，一方面，在云內(nèi)動力、全柴加入整車體系后，柴油機(jī)廠又一次出現(xiàn)被“收編”跡象，留在資本市場的獨(dú)立柴油機(jī)廠可能會越來越少。另一方面，整車體系內(nèi)的一些大型柴油機(jī)企業(yè)如錫柴、東風(fēng)康明斯、杭發(fā)等，會投放重要力量提高體系外的配套量，特別是客車和工程機(jī)械市場。

　　圖3 2010年柴油機(jī)跨體系配套量趨勢(臺，%)

　　柴油機(jī)重回重型化趨勢，重型機(jī)結(jié)構(gòu)比例調(diào)整提前完成

　　近年來，為推動我國柴油機(jī)市場向重型化的方向發(fā)展，政府相關(guān)部門從行業(yè)政策扶持、公路計重收費(fèi)等方面出臺了許多具體措施。在2009年初公布的調(diào)整振興汽車產(chǎn)業(yè)3年規(guī)劃中，提出重型貨車比重要達(dá)到載貨車的25%。2010年，重型貨車比重達(dá)到了26.7%，較2008年提高近3個百分點(diǎn)。可以說，為其配套的柴油機(jī)重型化結(jié)構(gòu)調(diào)整提前1年完成。

　　從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2008年，我國柴油機(jī)的平均功率為每臺114.01千瓦，2009年為100.68千瓦，該年平均功率的下降主要是當(dāng)年國家為應(yīng)對金融危機(jī)而采取的輕卡下鄉(xiāng)等政策導(dǎo)致輕型柴油機(jī)所占比重有所增強(qiáng)。而在2010年，隨著重型車比重的加大，柴油機(jī)平均功率提高到每臺117.47千瓦，創(chuàng)下歷史新高。可以肯定，今后若無政策性影響，柴油機(jī)市場仍有繼續(xù)向重型化發(fā)展的空間，十二五末重型柴油機(jī)在全部柴油機(jī)中的比重將達(dá)到33%左右。

　　圖4 2010年重、中、輕型柴油機(jī)產(chǎn)量及占比示意圖(臺)

　　圖5 2010年平均每臺柴油機(jī)功率趨勢圖(千瓦)

　　柴油機(jī)隨車出口量遠(yuǎn)大于單機(jī)出口

　　圖6 2010年1~11月柴油機(jī)(180HP以下)出口量示意圖(臺，%)

　　圖7 2010年1~11月柴油機(jī)(180HP及以上)出口量示意圖(臺，%)

　　從統(tǒng)計結(jié)果看，2010年1~11月份，我國柴油機(jī)出口年初時主要集中在功率小于180馬力的柴油機(jī)，而且走勢很不穩(wěn)定，春季高速增長的趨勢至4月份嘎然而止。而功率大于180HP的柴油機(jī)只在7月、11月出口量突破千臺關(guān)口。上述兩類機(jī)型1~11月份的累計出口增長率在150%以上，但出口目的國主要還是在發(fā)展中國家。

　　從隨車出口量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，1~11月份共隨車出口柴油機(jī)170786臺，同比增長30%以上。其中，重型柴油機(jī)隨車出口64598臺。由此可以看出，隨車出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于單機(jī)出口。

　　重型與輕型暢銷柴油機(jī)分析

　　2010年重型貨車和大型客車的強(qiáng)勢為大排量柴油機(jī)的暢銷提供了契機(jī)。濰柴WP10國3標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)全年共生產(chǎn)294566臺，即使是傳統(tǒng)淡季月份產(chǎn)量也在2萬臺以上。由統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，10升排量的重型柴油機(jī)中，濰柴和中國重汽的10升機(jī)，無論是總銷量還是月度銷量仍以絕對優(yōu)勢領(lǐng)軍市場，與其他企業(yè)同排量的機(jī)型不在同一個數(shù)量級上，表明斯太爾系的傳統(tǒng)優(yōu)勢仍然根深蒂固，或許正因如此，東風(fēng)康明斯、錫柴、東風(fēng)商用車等布局大排量柴油機(jī)時有意繞開此排量段，而直接研制11升甚至12升、13升機(jī)型。

　　錫柴、東風(fēng)商用車等企業(yè)的策略已經(jīng)產(chǎn)生效果。在10升以上排量柴油機(jī)中，濰柴的絕對壟斷地位正在被打破，WP12國Ⅲ柴油機(jī)全年共生產(chǎn)39500臺，在春季創(chuàng)下3000～3600臺單月產(chǎn)量之后，一直起伏不定，最高月產(chǎn)量達(dá)4600臺，最低的8月份僅有860臺。該排量段位機(jī)型中，一汽錫柴CA6DM迅速崛起，12月份產(chǎn)量突破2000臺，是年初時產(chǎn)量的528%，正在逼近濰柴的WP12。其余如上海日野的P11C、西安康明斯的ISM11、東風(fēng)康明斯的ISZ、玉柴的YC6K等銷量增速較快，但總體上還未能達(dá)到濰柴的12升機(jī)水平。

　　在輕型機(jī)市場，一汽錫柴的X、W系列和朝柴4100系列等經(jīng)過技術(shù)提升實現(xiàn)國Ⅲ排放后，銷量仍然保持很高的水平。玉柴YC4F柴油機(jī)2010年依然延續(xù)往年的強(qiáng)勁勢頭，平均月銷量接近3500臺。東風(fēng)4H系列下半年月產(chǎn)量也突破了2000臺。不過，輕型柴油機(jī)的國Ⅲ機(jī)產(chǎn)量比重依然偏低，部分在2009年即投產(chǎn)的新機(jī)型除北京康明斯外，本年度產(chǎn)量未有大的突破。如揚(yáng)柴的4102、4105系列國Ⅲ機(jī)比重尚不足20%;玉柴的4E系列國Ⅲ機(jī)比重也不足70%;東風(fēng)朝柴的NGD3.0系列機(jī)型月產(chǎn)量只有幾十臺;昆明云內(nèi)的YN33、PE217、PE218柴油機(jī)平均月產(chǎn)量一直圍繞300臺徘徊。

　　圖8 2010年10升及以上排量主要機(jī)型銷量趨勢圖(臺)

　　圖9 2010年主要輕型柴油機(jī)暢銷機(jī)型銷量趨勢圖(臺)

　　柴油機(jī)企業(yè)的競爭策略

　　2010年，由于市場需求旺盛，同時，最大的高懸之劍——實施國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，并沒有真正實施，而是向后推遲，這樣就使各廠家將全部力量放在了拼產(chǎn)能上。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，除云內(nèi)和玉柴外，幾乎所有主流柴油機(jī)企業(yè)的產(chǎn)銷量均達(dá)到20%以上的增長。東風(fēng)有限商用車公司、長城汽車公司、安徽江淮汽車股份公司的年度累計增長率接近或超過100%，山東萊動、東風(fēng)康明斯、上海日野、濰柴控股的增長率也都在50%以上。

　　濰柴：在產(chǎn)品上，濰柴本年度力推藍(lán)擎動力2代， 2011年在此產(chǎn)品線上將投放更大馬力段位機(jī)型即13升發(fā)動機(jī)，功率可達(dá)到500馬力。在濰柴與揚(yáng)柴重組，并推出5升、7升系列，以及研發(fā)13升機(jī)之后，濰柴的車用配套柴油機(jī)已經(jīng)完成了從2.4升、3升、4升一直到13升機(jī)的排量布局，為濰柴走出“重型之困”打下了基礎(chǔ)。

　　2010年濰柴集團(tuán)收入約850億元,同比增長73%。保證車用拓展非道路用是濰柴的主要市場策略，本年度WD615系列柴油機(jī)的工程機(jī)械配套量是車用的3倍。配套工程機(jī)械的50裝載機(jī)發(fā)動機(jī)市場銷量排行第一。截止到2010年底，濰柴產(chǎn)品市場保有量超過220萬臺。

　　錫柴：今年以來，錫柴在重卡市場的主推機(jī)型是CA6DM、CA6DL、CA6DF，在東北市場，錫柴中重卡配套市場占有率保持在75%以上。在客車、輕卡、工程機(jī)械等市場，錫柴的最大配套廠家是宇通、蘇州金龍、江淮，當(dāng)年又開拓出三環(huán)、廈工等新市場。同時，錫柴4DW柴油機(jī)配金杯輕卡出口朝鮮，CA6DL1柴油機(jī)配客車出口津巴布韋，CA6DM柴油機(jī)配解放J6重卡出口伊朗……2010年，錫柴海外市場出口量同比增長47.6%，高于行業(yè)27.5%的增長率。

　　上柴：上柴公司本年度生產(chǎn)發(fā)動機(jī)首次突破10萬臺(其中車用柴油機(jī)產(chǎn)量為31217臺)，這是一個歷史性的數(shù)字，上柴取得這一成績主要是其工程機(jī)械柴油機(jī)市場需求量大幅上漲，特別是9升系列、8升系列在工程機(jī)械市場和汽車市場均獲良好評價。目前，上柴正計劃將產(chǎn)品線延伸至7升和12升排量區(qū)間。

　　玉柴：2010年，玉柴集團(tuán)全年累計實現(xiàn)銷售收入368億元、同比增長35.45%，發(fā)動機(jī)(含工程機(jī)械)銷量為749671臺、同比增長11.13%。這是玉柴集團(tuán)首次進(jìn)入到300億元企業(yè)的行列，與2005年相比，相當(dāng)于5年再造2個玉柴。十一五期間玉柴股份公司累計發(fā)動機(jī)銷售量達(dá)到206萬臺。

　　2010年玉柴的另一標(biāo)志性事件是其配套集瑞重卡的6K柴油機(jī)正式上量發(fā)行。聯(lián)合卡車匹配的玉柴6K發(fā)動機(jī)獨(dú)特性引入精確燃燒和電子控制技術(shù)，排放最高可滿足國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)，具有歐洲最新發(fā)動機(jī)的技術(shù)水平。

　　朝柴：2010年東風(fēng)朝柴的柴油機(jī)產(chǎn)量突破22萬臺，增速達(dá)21%以上。本年度朝柴的整車、工程機(jī)械配套廠家達(dá)到30個，其在卡車市場裝車量占比增加了23%。全年共配套客車市場近8000臺，同比增長4.1%。在工程車專用產(chǎn)品的市場銷售柴油機(jī)8000臺，同比增長8.17%，市場占有率4.83%，非道路專用發(fā)動機(jī)銷售9800臺，同比增長62.47%。

　　東風(fēng)康明斯：東風(fēng)康明斯2010年產(chǎn)量達(dá)23萬臺,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2009年全年的12.9萬臺。本年度,東風(fēng)康明斯最大的整車合作伙伴東風(fēng)中重卡裝配量同比增長68%。同時,東風(fēng)康明斯與福田、華菱、江淮等商用車廠商的配套量也大幅上漲;在工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、船用等領(lǐng)域的非車用市場，年銷量同比增幅更是超過100%。而在客車領(lǐng)域，東風(fēng)康明斯鞏固了國Ⅲ電控機(jī)和混合動力公交車市場的優(yōu)勢地位。

　　大柴：今年道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司的市場策略一是加強(qiáng)了工業(yè)用發(fā)動機(jī)的銷售，全年銷售工業(yè)用發(fā)動機(jī)超過1萬臺，取得了可喜的銷售業(yè)績(工業(yè)用發(fā)動機(jī)主配三一重工、中聯(lián)重科、徐工、臨工、柳工、雷沃重工、鼎盛天工、山推)。第二是加大道依茨產(chǎn)品的生產(chǎn)力度。

　　得益于解放公司區(qū)域市場的帶動，道依茨一汽大柴新道依茨產(chǎn)品在長春、青島基地裝車量均大幅增長。新道依茨產(chǎn)品全年實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)銷售9500余臺，同比增長260%，占道依茨總銷量的60%，新道依茨推廣項目取得了階段性成果。

　　表1 2010年主要柴油機(jī)廠產(chǎn)量

　　由于本年度柴油機(jī)廠將大部力量一是放在延伸產(chǎn)品線上，如濰柴的5升、7升柴油機(jī)，另一方面是提升技術(shù)水平，將原有機(jī)型升級為國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，或進(jìn)行其他技術(shù)開發(fā)，如玉柴的混合動力等。這樣，2010年新機(jī)型推出較少。

　　表2 2010年度主要企業(yè)推出的柴油機(jī)及相關(guān)技術(shù)

　　2011年柴油機(jī)市場預(yù)測

　　2011年，我國柴油機(jī)市場面臨諸多不確定因素。權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)為，我國商用汽車的自然增長率應(yīng)為12%～15%，2009年(商用車同比累計增長33%)、2010年(商用車同比累計增長28.19%)連續(xù)兩年大幅增長，在一定程度上透支了未來市場的增長動力。同時，2010年國家貨幣、財政政策的變化及經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)型也使商用車市場的需求有所降低。但是在另一方面，根據(jù)環(huán)境保護(hù)部《關(guān)于國家機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)第Ⅳ階段限制實施日期的復(fù)函》,對機(jī)動車國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)實施日期給出明確說法。從2012年1月1日起,凡不滿足國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)要求的壓燃式新車不得銷售和注冊登記,不滿足國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)要求的壓燃式新發(fā)動機(jī)不得銷售和投入使用。而且，受第十二個五年規(guī)劃開局因素的影響，各地方政府的GDP沖動依然很高。綜合考慮，預(yù)計2011年柴油機(jī)一、二月份產(chǎn)銷量增幅較2010年略低，三四月份會有10%～15%的增長?？傊?，上半年車用柴油機(jī)市場將會維持弱勢，產(chǎn)銷量增幅基本與2010年持平或略低。預(yù)計下半年秋季之后在市場剛性需求和搶購國Ⅲ產(chǎn)品的因素作用下，市場會呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢。從具體機(jī)型看，2011年度，中型柴油機(jī)將基本與2010年持平，重型柴油機(jī)則有望實現(xiàn)15%的增長，輕型柴油機(jī)的漲幅約10%。預(yù)計2011年車用柴油機(jī)總產(chǎn)量為450萬臺。