2 2009年汽車市場(chǎng)影響因素分析及需求預(yù)測(cè)

　　2.1  整體市場(chǎng)：負(fù)增長(zhǎng)的可能性較大，但幅度會(huì)很低

　　在目前多變復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下，要想準(zhǔn)確預(yù)測(cè)2009年的汽車市場(chǎng)需求量，顯然是不可能也不負(fù)責(zé)任的。因此，筆者下面只對(duì)2009年市場(chǎng)需求作出趨勢(shì)判斷。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、消費(fèi)需求以及外部約束是汽車市場(chǎng)發(fā)展的四大關(guān)鍵因素。綜合以上各個(gè)方面因素進(jìn)行綜合分析，筆者認(rèn)為，2009年中國(guó)汽車整體市場(chǎng)需求負(fù)增長(zhǎng)的可能性大于正增長(zhǎng)，但是負(fù)增長(zhǎng)的幅度將會(huì)很低，應(yīng)該不會(huì)大于5％；同時(shí)，商用車的增長(zhǎng)率將會(huì)大于乘用車，換句話說(shuō)，商用車正增長(zhǎng)的可能性較大，而乘用車負(fù)增長(zhǎng)的可能性較大。給出這兩大基本判斷的主要依據(jù)是：

　　首先是汽車出口將受到嚴(yán)重影響，這是由于各國(guó)本身受到經(jīng)濟(jì)衰退的沖擊導(dǎo)致需求下降，貿(mào)易保護(hù)主義必然對(duì)本國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)行保護(hù)；同時(shí)由于國(guó)內(nèi)其他各行業(yè)的出口受到較大影響，企業(yè)倒閉和利潤(rùn)下滑將直接影響國(guó)內(nèi)企業(yè)和個(gè)人對(duì)汽車的需求。其次，在消費(fèi)者方面，政府采購(gòu)會(huì)受到一定的限制；由于全球經(jīng)濟(jì)影響，消費(fèi)信心指數(shù)將下降；股市和房市下跌，居民財(cái)產(chǎn)縮水；企業(yè)利潤(rùn)下降，經(jīng)營(yíng)困難，居民收入將減少，如果就業(yè)形勢(shì)出現(xiàn)惡化，則消費(fèi)需求將面臨更大的考驗(yàn)；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革需要一定的時(shí)間才能見(jiàn)效，對(duì)汽車消費(fèi)貢獻(xiàn)率不高。再次，雖然政府未來(lái)兩年的4萬(wàn)億投資將在2009年實(shí)施2萬(wàn)億用于基礎(chǔ)建設(shè)，但這2萬(wàn)億投資的主要作用是抑制經(jīng)濟(jì)增速過(guò)快下滑，從而力保09年GDP增速維持在8%以上的政府調(diào)控目標(biāo)，而且這筆投資也無(wú)法抵消09年房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)等各行業(yè)的投資規(guī)模增速的大幅下滑，因此對(duì)09年商用車市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限。

　　以上是抑制2009年中國(guó)汽車市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，并導(dǎo)致增長(zhǎng)率可能為負(fù)數(shù)的主要原因。不過(guò)，09年依然有以下刺激汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的利好因素存在，因此，即使是負(fù)增長(zhǎng)，幅度也會(huì)很低，應(yīng)該不會(huì)大于5％。

　　第一，2萬(wàn)億元拉動(dòng)內(nèi)需。政府未來(lái)兩年的4萬(wàn)億投資將在2009年實(shí)施2萬(wàn)億用于基礎(chǔ)建設(shè)，拉動(dòng)內(nèi)需。上面談到，雖然這筆新增投資對(duì)09年商用車市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限，但畢竟對(duì)商用車需求會(huì)產(chǎn)生一定的刺激作用，這也是09年商用車市場(chǎng)增長(zhǎng)率不會(huì)為負(fù)數(shù)，且應(yīng)該大于乘用車增長(zhǎng)率的重要原因。

　　第二，汽車出口或被扶持。在全球救市的呼聲下，國(guó)內(nèi)整車出口方面已有利好出臺(tái)。日前，有消息稱，商務(wù)部將采取措施支持國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大出口。隨著中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議進(jìn)一步明確09年支持外貿(mào)的政策，加快自主創(chuàng)新能力建設(shè)、加大技術(shù)改造投入、消除內(nèi)外資企業(yè)不平等待遇等措施都將推動(dòng)自主品牌繼續(xù)擴(kuò)大出口。

　　第三，政府積極擴(kuò)大汽車信貸。12月3日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確提出，要積極擴(kuò)大汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)，積極發(fā)展汽車消費(fèi)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的專家認(rèn)為，政府可以通過(guò)大力發(fā)展汽車金融，鼓勵(lì)消費(fèi)者貸款買(mǎi)車，規(guī)范二手車市場(chǎng)，減少過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等舉措，促進(jìn)國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的良性發(fā)展。

　　第四，農(nóng)村汽車市場(chǎng)或?qū)?dòng)。在黨的一系列惠農(nóng)、利農(nóng)政策推動(dòng)下，近年來(lái)農(nóng)民收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。隨著農(nóng)村改革發(fā)展進(jìn)程進(jìn)一步加快，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大，潛力巨大的農(nóng)村汽車市場(chǎng)或?qū)?dòng)。尤其是低速汽車、微型車、低端客車和經(jīng)濟(jì)型轎車需求可能加速。

　　第五，油價(jià)、原材料價(jià)格下降，成本壓力暫時(shí)得到緩解。受國(guó)際金融風(fēng)暴影響，國(guó)際國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)價(jià)格全線下降，國(guó)際原油價(jià)格已由高點(diǎn)時(shí)的147美元下跌到目前40美元左右。鋼材價(jià)格綜合指數(shù)已由7月上旬的162.26點(diǎn)回落至9月末的143.94點(diǎn)，銅價(jià)已有6萬(wàn)元/噸以上下降至3.5萬(wàn)元左右 /噸，橡膠價(jià)格由26000元/噸下降至13000元/噸。油價(jià)、原材料的價(jià)格下跌，有助于刺激汽車消費(fèi)，同時(shí)也使汽車業(yè)持續(xù)上升的成本壓力得到暫時(shí)緩解。

　　2.2  乘用車市場(chǎng)：小排量車可能峰回路轉(zhuǎn)，日系節(jié)能車依然是熱點(diǎn)

　　近兩年來(lái)，雖然對(duì)小排量車的利好消息陸續(xù)出臺(tái)，但市場(chǎng)低迷的反應(yīng)有些讓人看不明白：07年1升及以下乘用車負(fù)增長(zhǎng)為30.90％，市場(chǎng)占有率下降3個(gè)多百分點(diǎn)；08年1～11月份1升及以下乘用車?yán)塾?jì)負(fù)增長(zhǎng)依然有3.27％，市場(chǎng)占有率繼續(xù)下降。以致于引起了業(yè)內(nèi)關(guān)于小排量車是否消亡的激烈爭(zhēng)論。不過(guò)，由于燃油稅的出臺(tái)，筆者預(yù)計(jì)，2009年小排量車市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)峰回路轉(zhuǎn)，一改近兩年市場(chǎng)大幅下滑的趨勢(shì)，其份額也將有所上升。

　　國(guó)務(wù)院決定自2009年1月1日起實(shí)施成品油稅費(fèi)改革，將價(jià)內(nèi)征收的汽油消費(fèi)稅單位稅額每升提高0.8元；柴油消費(fèi)稅單位稅額每升提高0.7元；其他成品油消費(fèi)稅單位稅額相應(yīng)提高。同時(shí)，08年12月19日零時(shí)起，將汽油零售價(jià)每升下調(diào)0.91元，柴油零售價(jià)每升下調(diào)1.08元。也就是說(shuō)，燃油稅實(shí)施后汽油價(jià)格實(shí)際下調(diào)了0.11元，柴油價(jià)格下調(diào)了0.38元。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，燃油稅的實(shí)施，對(duì)汽車工業(yè)來(lái)說(shuō)是一件大事，有人甚至稱其為是一場(chǎng)革命。就2009年來(lái)說(shuō)，它雖然對(duì)汽車市場(chǎng)需求不是利好，但也不是利差，因?yàn)樗饕淖兊氖瞧囅M(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這已經(jīng)是一個(gè)共識(shí)。
　　
　　在普通消費(fèi)者眼里，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)排量越低，則行駛同樣里程的油耗就越少。燃油稅對(duì)小排量乘用車的發(fā)展無(wú)疑注入了一針強(qiáng)心劑。以北京地區(qū)的家庭用1.1L小排量車為例，按其百公里耗油6升、一年行駛2萬(wàn)公里計(jì)算，每升油多交0.8元，則全年燃油成本增加960元。而目前需要繳納的養(yǎng)路費(fèi)每月110元不用交，全年可節(jié)省1320元，在不考慮油價(jià)因素的情況下，燃油稅改革方案實(shí)施前后，小排量車使用成本的變化一目了然。
　　
　　小排量車市場(chǎng)是我國(guó)自主乘用車企業(yè)的主要陣地。目前，自主企業(yè)的產(chǎn)品多為小型車，而且在同級(jí)別車型中所占的市場(chǎng)份額較大。顯然，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，燃油稅將對(duì)自主企業(yè)產(chǎn)生積極影響。
　　
　　從市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)看，目前，由于中、小城市消費(fèi)者普遍購(gòu)買(mǎi)力有限，因此，與大城市相比，自主品牌汽車在這些地區(qū)成本優(yōu)勢(shì)更為突出，所占市場(chǎng)份額也更大。在中、小城市和農(nóng)村，沒(méi)有停車費(fèi)，過(guò)路過(guò)橋費(fèi)也很少，取消養(yǎng)路費(fèi)以后，汽車消費(fèi)的固定成本將大幅下降。因此，對(duì)于部分汽車使用頻率不高的人群，燃油稅改革將有助于刺激他們的購(gòu)車欲望?？梢?jiàn)，在國(guó)家推行新一輪農(nóng)村改革之際，燃油稅對(duì)繁榮中、小城市和農(nóng)村的汽車市場(chǎng)有一定推動(dòng)作用，同時(shí)這些地區(qū)也是自主品牌小排量車的優(yōu)勢(shì)區(qū)域。
　　
　　凡事都有兩面性，有利必有弊?？傮w來(lái)講，燃油稅給自主品牌企業(yè)帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇，但并不意味著沒(méi)有挑戰(zhàn)。2007年年底以來(lái)，合資企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積極搶占小排量市場(chǎng)。豐田雅力士、斯柯達(dá)晶銳、馬自達(dá)2、本田新飛度等在08年悉數(shù)登場(chǎng)，雪佛蘭新樂(lè)騁更是將觸角伸向了1.2L，向自主品牌陣地發(fā)起沖擊。燃油稅實(shí)施將加快促進(jìn)合資企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大其向小排量領(lǐng)域滲透的力度。
　　
　　與此同時(shí)，我們還應(yīng)看到，小排量并不完全等同于低油耗。汽車油耗不僅與排量有關(guān)，而且要結(jié)合發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器的性能，傳動(dòng)系統(tǒng)的匹配，整車質(zhì)量、外形設(shè)計(jì)等諸多因素綜合考慮。由于國(guó)內(nèi)整體研發(fā)和制造水平的不足，排量相同時(shí)，自主品牌車型的油耗往往高于合資產(chǎn)品，尤其是日系產(chǎn)品。筆者預(yù)計(jì)，在“節(jié)油”時(shí)代，擁有發(fā)動(dòng)機(jī)可變正時(shí)進(jìn)氣系統(tǒng)、缸內(nèi)直噴等先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品可靠性更好的日系節(jié)能車將依然是2009年乘用車市場(chǎng)的寵兒。

　　2.3  商用車市場(chǎng)：卡車工程類將好于運(yùn)輸類，客車的公交和農(nóng)村市場(chǎng)是熱點(diǎn)
   
　?。?）卡車

　　對(duì)于中重卡市場(chǎng)而言，2009年，隨著計(jì)重收費(fèi)政策效應(yīng)和國(guó)Ⅲ法規(guī)實(shí)施效應(yīng)的不斷減弱，顯然，決定09年中重卡市場(chǎng)的最主要因素是政府的“拉動(dòng)內(nèi)需保增長(zhǎng)”的2萬(wàn)億資金投向。

　　經(jīng)分析整理，它們主要投向4個(gè)方面：一是鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；三是建設(shè)保障性安居工程；四是地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項(xiàng)工作。

　　從上面資金投向不難分析，2009年中重卡市場(chǎng)工程類車型肯定會(huì)好于公路運(yùn)輸類，特別是受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，隨著GDP增長(zhǎng)率和固定投資、進(jìn)出口貿(mào)易增長(zhǎng)率的回落，近兩年無(wú)限風(fēng)光的公路牽引車市場(chǎng)必將大幅降溫，并將出現(xiàn)較大的負(fù)增長(zhǎng)。

　　從市場(chǎng)走勢(shì)上看，盡管09年存在著上面2萬(wàn)億新增投資的重大利好，但更面臨著諸多挑戰(zhàn)，其中最主要的有：國(guó)際金融危機(jī)蔓延帶來(lái)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速；節(jié)能減排形勢(shì)的嚴(yán)峻，09年國(guó)Ⅲ實(shí)施的抽檢力度將進(jìn)一步加強(qiáng)；國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，國(guó)產(chǎn)中重卡出口國(guó)市場(chǎng)需求下降；燃油稅開(kāi)征，將使大多數(shù)車主的負(fù)擔(dān)成本大幅度上升，短期內(nèi)很可能會(huì)抑制中重卡的消費(fèi)……因此，2009年中重卡整體市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的概率很大，特別是重卡市場(chǎng)，由于08年上半年的透支消費(fèi)，可以基本肯定2009年是負(fù)增長(zhǎng)。

　　對(duì)于輕微卡市場(chǎng)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)對(duì)它們的影響遠(yuǎn)比中重卡市場(chǎng)要小得多，再加上政府對(duì)農(nóng)村建設(shè)出臺(tái)的利好政策頻頻，因此，可以預(yù)見(jiàn)，2009年輕微卡整體市場(chǎng)將不會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，至少是基本與08年持平。尤其是微卡市場(chǎng)，由于不涉及國(guó)Ⅲ限制，且隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫，農(nóng)民收入逐年提高，農(nóng)用車正在加快被微型卡車所替代；同時(shí)微卡制造工藝及水平近年加快向輕卡靠攏，微卡的安全、舒適、可靠性、經(jīng)濟(jì)性和承載能力均得到提高，預(yù)計(jì)09年微卡將依然是城鄉(xiāng)結(jié)合部、小城市、小城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的熱銷車型。

　?。?）客車

　　金融危機(jī)對(duì)2009年中國(guó)客車市場(chǎng)的負(fù)面沖擊是不言而喻的。不過(guò)，由于政府?dāng)U大內(nèi)需、保增長(zhǎng)的利好政策頻頻，再加上2008年客車銷售的基數(shù)相對(duì)偏低，故09年客車整體市場(chǎng)出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的可能性依然很大。

　　筆者認(rèn)為，與其他細(xì)分市場(chǎng)相比，公交客車市場(chǎng)、農(nóng)村客車市場(chǎng)將是09年國(guó)內(nèi)客車市場(chǎng)的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。這兩塊市場(chǎng)將成為企業(yè)保銷量抗風(fēng)險(xiǎn)的重要細(xì)分市場(chǎng)。

　　為拉動(dòng)內(nèi)需，國(guó)家投入4萬(wàn)億元進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，其中6000億元用于軌道交通建設(shè)，軌道交通的建成將帶動(dòng)軌道交通周邊支線公交客車的需求；同時(shí)，報(bào)廢更新和國(guó)Ⅲ達(dá)標(biāo)更新也將確保這塊市場(chǎng)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

　　此外，受政府農(nóng)村利好政策的影響，對(duì)于中輕型客車而言，在整個(gè)客車行業(yè)不景氣的情況下，適用于鄉(xiāng)村及城鄉(xiāng)客流運(yùn)輸?shù)闹械投塑囆蜔o(wú)疑將會(huì)受到農(nóng)村市場(chǎng)的熱捧。